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焦化转型升级之路追踪-焦化去产能梳理(山东、山西篇)

2020-05-19 09:54:39 围观 :

  近两年受环保及平衡供需等因素影响,焦化行业去产能速度逐步加快。我们梳理获悉,山西、山东、河北、江苏等多个焦化主产区,近年来纷纷收紧政策,进一步加大淘汰力度。另外,2020年是决战《打赢蓝天保卫战三年实施方案》的最后一年,因此2020年将成为焦化行业转型升级的关键一年。转眼间2020年已经过去了三分之一的时间,中国焦化去产能实施情况如何,通过本文我们将一一梳理呈现。

  山东――进展顺利 2019年以来净压减811万吨

  2019年7月,山东省发改委发布了《山东省煤炭消费压减工作总体方案(2019―2020 年)》征求意见的函,要求尽快落实24家焦化企业压减焦化产能1686万吨,方案明确了产能压减的企业名称、产能规模,时间表等。其中还要求2020年压减任务力争提前到4月底前完成(省工业和信息化厅牵头,相关设区市政府负责),对焦化产能淘汰的速度提出了更高的要求。同年12月山东省发改委和工业和信息化厅再次联合发文,要求压实责任确保按期完成焦化产能压减工作。

  山东省重点焦化企业(常规机焦)压减任务完成进度表

  单位:万吨

地市企业名称压减产能完成情况2019年完成2020年完成待完成新建
济南山东钢铁股份有限公司莱芜分公司622019年12月底已退出62
山东富伦钢铁有限公司11959万吨2018年已退出,60万吨2020年3月底已退出5960
淄博淄博鑫港燃气有限公司952020年1月已退出95
枣庄盛隆化工有限公司80正常生产中,退出时间以文件为准80
山东滕州世纪通泰焦化有限公司60正常生产中,退出时间以文件为准60
枣庄联丰焦电实业有限公司302019年12月底已退出30
潍坊潍坊华奥焦化有限公司80正常生产,退出时间以文件为准80
潍坊振兴焦化有限公司552019年11月已退出55
济宁山东同泰能化有限公司602019年12月已退出60
山东济宁盛发焦化有限公司602019年12月已退出,新产能建设中60120
泰安肥城石横焦化有限公司602020年4月已退出60
山东恒信集团焦化有限公司602020年3月底退出,置换项目120万吨投产60120
新泰正大焦化有限公司602019年4月老厂退出,新厂已投产60180
临沂临沂烨华焦化有限公司100正常生产,按照文件要求执行100
山东盛阳焦化有限公司1102019年12月已退出110
临沂恒昌焦化股份有限公司65推空一座65万吨焦炉65
临沂金兴焦电有限责任公司402019年已退出40
德州金能科技股份有限公司80正常生产,按照文件要求执行80
聊城东阿东昌焦化有限公司602019年12月已退出60
滨州山东铁雄冶金科技有限公司15545万吨2019年12月退出45110
邹平福明焦化有限公司502019年12月已退出50
山东邹平金光焦化有限公司602020年3月已退出60
山东广富集团有限公司602020年3月已退出60
山东博兴胜利科技有限公司802019年12月已退出80
完成情况统计771460510420

  通过上表梳理发现,山东省压减产能计划进展较为顺利,其中2019年完成压减产能771万吨,2020年完成压减产能460万吨,两年共计完成压减产能1231万吨,另有510万吨待完成,大概率于2020年内完成。另外,有三家企业在淘汰旧产能的同时新建了新产能,其中两家已经投产,新投产产能为300万吨,另有120万吨待投产,对比计算来看,2019-2020年山东省净压减产能已完成931万吨,如果2020年剩余时间待压减产能完成且新增产能投产,则净压减产能总计达1321万吨。

  截止到2020年4月底,山东焦化产能总计4685万吨,2020年内仍有390万吨(待压减510万吨,待新投产120万吨)净产能淘汰工作,因此到2020年底山东焦化产能将进一步降低至4295万吨。产能压减工作全部完成之后山东省焦化产能将实现炭化室高度均在5.5m及以上,同时山东省于2019年10月份发布了《关于暂停2025年前淘汰5.5米捣固焦炉的意见征求稿》,文件初步指出暂停2025年前淘汰5.5米捣固焦炉,山东地区就目前形势分析,5.5米焦炉近年不会进行拆除,预计2025年之前山东焦化产能大概率维持4295万吨的产能规模。2019年山东生铁产量为6332.5万吨,折合焦炭需求在2849.6万吨,2019年山东地区焦化行业开工负荷率为82.9%,据此判断,山东焦炭供给依然相对宽松,但过剩压力已明显缓解。

  山西――加快淘汰4.3米小焦炉

  3月12日,山西省政府发布《关于印发山西省打赢蓝天保卫战2020年决战计划的通知》,坚决完成2020年打赢蓝天保卫战任务。其中要求太原、临汾长治等市按照压减方案,退出炭化室高度4.3米及以下焦炉;其次,晋中、吕梁、运城、忻州、阳泉属于“1+30”区域县市力争全部退出炭化室高度4.3米及以下焦炉。整体思路来看,仍然是4.3米及以下焦炉的淘汰工作。

  目前山西地区在产焦化产能13210万吨(包含热回收焦),吕梁、长治、临汾产能占比排名前三位(如图1所示)。在炭化室高度方面,4.3m焦炉占56.4%,超过半数;5.5m占比22%;6m-7m占比19.2%;7m以上仅占2.4%。分地区产能变化来看:

  太原现有常规机焦产能1260万吨,4.3米焦炉产能在980万吨,占比高达78%。目前太原地区的主要任务是产能置换,置换主体企业包括山西美锦、山西梗阳及山西亚鑫三家企业,置换后集中搬至清徐工业园。据股票配资平台了解,上述三家企业置换后产能将达到1100万吨,其中山西美锦380万吨、山西梗阳440万吨、山西亚鑫280万吨。如果按照该置换方案,即使其他4.3米焦炉淘汰而不参与置换,太原地区的焦化产能也仅损失60万吨。目前其他4.3米焦炉还没有出台具体的置换方案,如果参与置换,那么太原地区的焦化产能将会实现正增长。

  忻州地区产能规模较小,当地仅有420万吨焦化产能,其中4.3米焦炉产能220万吨,方案要求升级组合,预计不会对实际产能造成明显的影响,重点关注推进时间表。

  阳泉地区也不是山西焦化(600740)产能的主要聚集地,当地仅有焦化产能120万吨,全部为4.3米焦炉,方案中要求2020年10月底前完成压减任务,并未透露是否置换,如果直接实施压减当地将损失焦化产能120万吨。

  长治地区2020年10月底前退出在产的全部4.3米焦炉,不过方案中有产能置换及推进园区化建设的内容,因此如果后期实行产能置换,预计对整体产能规模影响也不会太大。股票配资平台统计显示,目前长治地区在产焦化产能2140万吨,其中4.3米焦炉产能1170万吨,未来两年有明确产能置换计划的产能规模有693万吨,如果剩余4.3米焦炉产能全部压减,则长治地区净减少477万吨。

  临汾地区是山西焦化产能较为聚集的地区,当地产能规模达2025万吨。当地执行2020年10月底前完成除焦炉煤气化产加工利用且配套干熄焦外的全部4.3米焦炉关停的工作,据卓创统计,目前临汾地区非配套化产加工利用及未配套干熄焦外的4.3米焦炉产能在870万吨,现阶段这些企业尚未有明确的产能置换计划出台,如果直接淘汰临汾地区将减少焦化产能870万吨,2021年山西永鑫170万吨及山西太岳200万吨焦化产能计划投产,按此计算临汾地区未来两年净减少500万吨焦化产能。

  此次山西省焦化行业压减过剩产能专项工作领导小组批复文件并未涉及山西焦化产能的另一大主产区吕梁市,其实吕梁早在9月份发布的《关于印发吕梁市打赢蓝天保卫战2019年行动计划的通知》中就已提出,在完成离石大土河焦化有限公司焦化三厂公司(71万吨)、山西吕梁耀龙煤焦铁有限公司(40万吨)、山西新星冶炼集团有限公司(60万吨)等3户企业,共计171万吨产能关闭退出的基础上,进一步加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度,全面启动炭化室高度4.3米及以下且运行寿命超过10年的机焦炉淘汰工作。据股票配资平台统计显示,吕梁地区在产焦化产能3006万吨,其中炭化室高度在4.3米的产能达1452万吨,运行时间基本都在10年以上,不过目前吕梁地区明确产能置换的产能有1241万吨,因此即使其余4.3米焦炉全部淘汰,未来两年吕梁地区焦化产能净减少规模也仅有211万吨。

  其他地区方面,晋中及运城4.3米焦炉焦化在产产能分别有844万吨和600万吨,两地未来计划新增产能在919万吨和927万吨,甚至超过4.3米的全部产能,因此两地未来针对4.3米焦炉的淘汰工作不会对现有产能造成明显的损失,反而会有增加可能,当然还需要观察具体的执行情况。

  整体来看,山西地区未来两年焦化产能存在减少可能的主要是阳泉120万吨、长治477万吨、临汾500万吨、吕梁211万吨,总计1308万吨(未有明确产能置换计划的视为直接淘汰)。而太原、晋中及运城地区存在产能净增长的可能,三地净增长产能大约在682万吨,因此对比来看,未来两年山西焦化产能净减少规模大约有626万吨,对整体供需不会产生太大影响。

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